DVD만의 선명한 화질과 음향으로 감상 할 수 있는 독특한 7가지 원색 화면의 묘미무자비한 악당 빅 보이는 지하세계의 보스 립스 맨리스와 마찰을 일으킨다. 빅보이의 다음 목표는 도시의 남은 갱들을 자신의 편으로 만들어 최고의 두목자리에 오르는 것. 이를 막기 위해 딕 트레이시는 빅보이가 관할하는 도시를 안전하게 지키기 위해 절친한 동료 펫, 샘과 함께 빅 보이와의 전면전을 시작한다.
늘 빅보이와 싸우느라 사랑하는 애인 테스와 함께 보낼 시간이 좀처럼 허락되지 않는 딕 트레이시. 일과 사랑 사이에서 고전하며 힘겨워하는 딕 트레이시 앞에 어느날 미모의 나이트클럽 여가수 브레들리스가 나타난다.
매일 밤마다 유혹하는 브레들리스 때문에 더욱 난처해진 딕 트레이시는 결국 애인에게 들키게 되고 이 때문에 테스와의 사이는 점점 더 멀어진다. 사랑하는 여인마저 자기 곁을 떠나게 될 위기에 처해진 딕 트레이시에게 이번엔 빅 보이 보다 더한 악당이 나타난다. 진짜 얼굴과 이름은 알려지지 않고 그저 블랭크라고만 불려지는 이 악당은 딕 트레이시와 빅 보이를 모두 없애버리고 도시 전체를 장악하려는 음모를 꾸민다.
빅 보이와의 싸움으로도 늘 위협을 받는 딕 트레이시는 이제 블랭크와도 싸워야 하는 최대의 위기를 맞이 하는데….

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